Κλάδος ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας: διψήφια μείωση το 2010, για πρώτη φορά σε μια δεκαετία!

Μείωση παρουσίασε, για πρώτη φορά, το συνολικό μέγεθος αγοράς των ιδιωτικών υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα, την τελευταία δεκαετία, η οποία σε ποσοστό εκτιμάται στο 13,5%, το 2010/09.

Αυτό προέκυψε, μεταξύ άλλων, από την κλαδική μελέτη «Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας», που εκπόνησε η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της Icap Group ΑΕ. Η εν λόγω μελέτη πραγματεύεται τους τομείς των γενικών θεραπευτηρίων, των μαιευτικών- γυναικολογικών κλινικών και των διαγνωστικών κέντρων, εξετάζοντας την πορεία και τις προοπτικές τους.

Σχετικά με την πορεία και τη διάρθρωση της αγοράς των ιδιωτικών υπηρεσιών Υγείας, η μελέτη της Icap Group αναφέρει τα εξής: «Η συνολική αγορά των ιδιωτικών υπηρεσιών Υγείας, βάσει αξίας, εμφάνισε μείωση κατά 13,5%, το 2010, σε σχέση με το 2009.

Ειδικότερα, κατά κατηγορία, τη μεγαλύτερη μείωση εμφάνισαν τα έσοδα των γενικών κλινικών (ποσοστό 15,6%) και ακολουθεί η αγορά των μαιευτικών- γυναικολογικών κλινικών με ποσοστό μείωσης 13,1%.

Σχετικά με τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, η μείωση των εσόδων τους διαμορφώθηκε στο 6,3%, το 2010. Η κατηγορία των γενικών κλινικών αποσπά το μεγαλύτερο μερίδιο στο σύνολο της αγοράς των ιδιωτικών υπηρεσιών Υγείας, το οποίο εκτιμάται στο 65%, για το 2010. Οι μαιευτικές κλινικές συγκεντρώνουν το 14% των συνολικών εσόδων, ενώ το υπόλοιπο 21% μοιράζονται τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα.

Στο πλαίσιο της μελέτης, πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων του κλάδου, βάσει 19 επιλεγμένων αριθμοδεικτών, για την πενταετία 2006-2010. Επίσης, συνετάχθηκε ομαδοποιημένος ισολογισμός, για τις χρήσεις 2009 και 2010, βάσει αντιπροσωπευτικού δείγματος 57 επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ιδιωτικών κλινικών, 11 επιχειρήσεων εκμετάλλευσης μαιευτικών κλινικών και 60 επιχειρήσεων εκμετάλλευσης διαγνωστικών κέντρων.

Όπως προέκυψε από την εν λόγω ανάλυση, το σύνολο του ενεργητικού των ιδιωτικών κλινικών κατέγραψε οριακή ποσοστιαία μείωση 1,1%, το 2010, των μαιευτικών κλινικών μείωση κατά 2,7%, ενώ των διαγνωστικών κέντρων παρουσίασε αύξηση κατά 3,2%.

Αντίστοιχα, τα συνολικά έσοδα των ιδιωτικών κλινικών εμφανίστηκαν μειωμένα κατά 13,3%, των μαιευτικών κλινικών μειωμένα κατά 18,3% και των διαγνωστικών κέντρων μειωμένα κατά 5,2%. Το τελικό καθαρό αποτέλεσμα των γενικών κλινικών ήταν ζημιογόνο, το 2010, σε αντίθεση με το 2009, όπου ήταν κερδοφόρο, ενώ δραστική ήταν η μείωση των κερδών προ φόρου για τις μαιευτικές - γυναικολογικές κλινικές. Αναφορικά με τα διαγνωστικά κέντρα, τα κέρδη προ φόρου εμφανίστηκαν μειωμένα κατά 24,3%, το 2010.

Μελετώντας τα οικονομικά αποτελέσματα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων του κλάδου, για το πρώτο τρίμηνο του 2011, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2010, στον τομέα των γενικών κλινικών παρατηρείται μείωση του κύκλου εργασιών των εταιρειών της τάξης του 20%, ενώ στον τομέα των μαιευτικών - γυναικολογικών κλινικών η μείωση είναι της τάξης του 26%. Λιγότερες ήταν οι απώλειες για τον τομέα των διαγνωστικών κέντρων, όπου σημειώνεται μείωση της τάξης του 10%.

Όπως επισημαίνει η Icap Group, εκτός από δημογραφικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες, το επίπεδο των νοσηλευτικών υπηρεσιών του δημόσιου τομέα χαρακτηρίζεται ως ο πλέον σημαντικός παράγοντας για τη στροφή του κοινού στις ιδιωτικές υπηρεσίες Υγείας.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), το 2009, καταγράφηκαν, σε ολόκληρη τη χώρα, 15.124 κλίνες σε ιδιωτικά θεραπευτήρια επί συνόλου 54.704 κλινών. Τα ιδιωτικά θεραπευτήρια διακρίνονται σε μεγάλες πολυδύναμες κλινικές, σε μεσαίες και μικρότερες μονάδες, ενώ ξεχωριστή κατηγορία αποτελούν τα νευροψυχιατρικά θεραπευτήρια και οι μαιευτικές κλινικές. Σημαντικός είναι και ο αριθμός των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, αρκετά δε εξ' αυτών ανήκουν σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους

Read more »

Πτώση τζίρου -13% στις ιδιωτικές κλινικές το 2010!

Οι αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης και του κλίματος αβεβαιότητας είναι ορατές και στον κλάδο των ιδιωτικών θεραπευτηρίων, καθώς το 2010 ο τζίρος τους υποχώρησε κατά 12,8%. Την ίδια στιγμή σημειώθηκε μετατόπιση της ζήτησης στα δημόσια νοσοκομεία, η νοσηλευτική κίνηση των οποίων αυξήθηκε κατά 25%. Τάση που διατηρήθηκε και φέτος, αφού κατά το α΄ εξάμηνο νοσηλέυθηκαν στο ΕΣΥ 90.000 περισσότεροι ασθενείς σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα και ο μέσος μηνιαίος αριθμός νοσηλευθέντων αυξήθηκε κατά 8%.

Αυτό προκύπτει από τα αποτελέσματα μελέτης της Hellastat Α.Ε. για τις ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας, στην οποία επισημαίνεται ότι μέρος της πτώσης στον ιδιωτικό κλάδο οφείλεται και στη μείωση τιμολογίων λόγω ανταγωνισμού, αλλά και της απορρόφησης του ΦΠΑ 11% που επιβλήθηκε στα ιδιωτικά νοσοκομεία στα μισά του 2010. Αρνητικά επέδρασε και η επιβολή πλαφόν στα ειδικά προσθετικά υλικά και τα φάρμακα. Ακόμη, τα νοσήλια και οι χρεώσεις για διαγνωστικές εξετάσεις των ασφαλιστικών ταμείων παραμένουν σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα για πολλά χρόνια, ενώ οι προϋπολογισμοί επιβαρύνονται από τις υψηλές τιμές ιατρικού εξοπλισμού και αναλωσίμων.

Ο ανταγωνισμός

Η ανεπαρκής ρευστότητα αποτελεί έναν επιπρόσθετο βραχνά για τα ιδιωτικά νοσοκομεία, κυρίως λόγω των εκτεταμένων επενδύσεων των προηγούμενων ετών, οι οποίες απαίτησαν σημαντικά δανειακά κεφάλαια, γεγονός που αύξησε το χρηματοοικονομικό κόστος και τις ταμειακές ανάγκες εξυπηρέτησης χρέους.

Στον χώρο των μαιευτηρίων, ο τιμολογιακός ανταγωνισμός κλιμακώθηκε από την είσοδο των Γαία και Ρέα. Αυτό, σε συνδυασμό με τη στασιμότητα των γεννήσεων, οδήγησε σε μείωση των περιθωρίων κερδοφορίας. Ομως, η αναστολή λειτουργίας του Γαία θα διαφοροποιήσει εκ νέου τα δεδομένα στην αγορά.

Σε δυσκολότερη θέση βρίσκονται οι κλινικές μικρότερου μεγέθους, που μη έχοντας ρευστότητα, αδυνατούν να εκσυγχρονιστούν και έτσι υστερούν σε εξοπλισμό και ανταγωνιστικότητα.

Αν και ο κλάδος εμφανίζει ισχυρότερες αντιστάσεις έναντι της κρίσης συγκριτικά με άλλους, ωστόσο αναμένεται και το 2011 τα μεγέθη του να κινηθούν πτωτικά.

Πέρυσι ο συνολικός κύκλος εργασιών των 113 ιδιωτικών κλινικών εμφάνισε υποχώρηση 12,8% διαμορφούμενος στο 1,35 δισ. ευρώ, ενώ 7 στις 10 κλινικές υπέστησαν μείωση εσόδων 6,1%.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων μειώθηκαν κατά 54% υποχωρώντας στα 96 εκατ. ευρώ, ενώ τα προ φόρων αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε ζημίες 120 εκατ. ευρώ έναντι κερδών.

Το περιβάλλον αυτό έχει διαφοροποιήσει τον στρατηγικό προσανατολισμό των εταιρειών. Ετσι, οι επιθετικές επενδυτικές κινήσεις των προηγούμενων ετών έχουν αντικατασταθεί από αμυντική τακτική, που σκοπό έχει την προστασία των μεριδίων αγοράς. Τέτοιες είναι η μείωση των λειτουργικών εξόδων, η χαμηλότερη τιμολόγηση, η παροχή υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας που απευθύνονται σε εξειδικευμένες αγορές, η υλοποίηση των απαραίτητων κυρίως επενδύσεων και η διασφάλιση των απαιτήσεων έναντι των ασφαλιστικών ταμείων.

Read more »